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Attijariwafa bank : l’opération de titrisation souscrite 1,7 fois

 | LE 10-12-2019 10:51

L’opération de titrisation du fonds « FT MIFTAH » d’Attijariwafa bank pour un montant de 1 milliard de DH, a porté sur la cession d’un portefeuille de créances résultant de crédits hypothécaires, octroyés par la banque et destinés exclusivement à des fonctionnaires de l’Etat marocain.

Le compartiment a émis des obligations par appel public à l’épargne, et des parts résiduelles réservées au cédant.  

Catégorie de titres Nombre de titres Montant nominal (MDH)
Obligations A1 7.500 750
Obligations A2 2.000 200
Parts résiduelles 501 50,10
Totals 10.001 1.000

Source: Attijari Titrisation.

Il s'agit de la deuxième opération du fonds  « FT MIFTAH » constituté en octobre 2017, après le lancement de son premier compartiment "Miftah Fonctionnaires", qui a également servi à titriser 1 milliard de dirhams de créances hypothécaires.

Le taux de souscription global de cette opération est de 1,7 fois soit un taux de satisfaction global de la demande de 58,6%, selon la banque.

A rappeler que cette opération a pour principal objectif la diversification de ses moyens de financement.

Voici un résumé des quantités demandées et allouées ainsi que le taux d’intérêt final retenu par catégorie d’obligations :

Catégorie de titres Quantité demandée Quantitée allouée Taux d'intérêt limite retenu
Obligations A1 12.124 7.500 3,03%
Obligations A2 4.100 2.000 3,51%
Total 16.224 9.500 -


Attijari Titrisation est l’établissement arrangeur et gestionnaire du Compartiment « MIFTAH Fonctionnaires II » du fonds de titrisation « FT MIFTAH ». Attijariwafa bank a été l’organisme de placement de l’opération. 

                    >>> Lire aussi : Attijariwafa bank veut titriser 1 MMDH de créances hypotécaires

 

 

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